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南京新百59.68亿收购母公司细胞免疫药

2017年12月08日 18:44:02 来源: 新华网

    过去10年间,中国的癌症发病率和死亡率呈明显上升趋势,也有越来越多的上市药企加入到抗肿瘤药物等创新药物的研发大军中。据统计,A股上市公司中,与“抗癌”概念相关的公司接近60家,日前这一队伍又添新军。

    11月29日晚,南京新百(600682.SH)发布资产重组预案,拟以发行股票购买资产的方式向母公司三胞集团收购美国生物医药公司Dendreon全部股权,交易总价为59.68亿元。收购完成后,南京新百将拥有美国FDA批准上市的首个及唯一前列腺癌细胞免疫治疗药物Provenge的所有权。

    平价接手母公司细胞免疫抗癌药

    自今年9月15日南京新百停牌至今,该收购事项已经筹划了两个多月的时间。根据预案,南京新百将以33.11元的价格向三胞集团发行1.8亿股,本次交易前,三胞集团及其一致行动人合计持有南京新百3.68亿股,占总股本的比例为33.10%。本次交易完成后,三胞集团及其一致行动人将合计持有本公司5.48亿股,占总股本(不含募集配套资金的发股数量)比例将变更为42.43%。

    值得注意的是,三胞集团也是在今年6月底才以8.199亿美元的基础对价完成对Dendreon的收购。8.199亿美元的收购价格,加上收购的中介费用及财务费用,到此次作价59.68亿人民币转手给南京新百,三胞集团几乎是平价将Dendreon装入上市公司。三胞集团同时承诺:如本次交易在2018年完成,标的公司在2018会计年度、2019会计年度、2020会计年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5亿元、5.6亿元、6.28亿元。

    除了发行股份购买资产外,南京新百还有募集配套资金的计划,公司拟向不超过10名的特定投资者发行股份募集配套资金不超过25.5亿元。本次交易募集的配套资金拟用于前列腺癌治疗药物Provenge在中国上市项目、Provenge在早期前列腺癌的应用项目、抗原PA2024(前列腺癌特异性抗原)国产化项目的建设运营及支付本次交易的中介费用。

    通过此次收购,南京新百迈入了此前一直未有涉足的抗癌药领域。

    站上细胞免疫抗癌药风口

    医药产业专业信息和战略咨询企业艾美仕 (IMS Health)2016年发布的一份全球癌症趋势报告中透露,过去五年,全球抗癌药市场的年复合增长率为7.4%,而未来五年,抗癌药市场还会保持这种上升趋势,到2020年全球抗癌药市场将达1500亿美元。

    而南京新百此次收购的Provenge不是一般的抗癌药。作为人类健康的“头号杀手”,肿瘤的治疗一直都是医学界的重要研究课题。近年来,随着医学的不断创新,免疫疗法已成为肿瘤免疫治疗领域的热点。免疫疗法是调动人体强大的免疫系统来对抗癌症,最大的优势就是可以避开正常细胞,有针对性地专门攻击癌症细胞,因此被医学界认为是肿瘤治疗领域最具前景,也是最有可能治愈癌症的方向。花旗银行分析师认为,未来10年,60%的晚期癌症病人将用免疫治疗。而在细胞免疫治疗方向,树突细胞肿瘤免疫疗法和CAR-T是两大“明星疗法”,Provenge是树突细胞肿瘤免疫疗法的产品。

    业内人士预计,伴随着全球抗癌药市场的大发展,南京新百有望借助Provenge这一细胞免疫治疗领域的重磅抗癌药,拓展更大的成长空间。收购预案显示,Provenge 2017年前三季度的营收为17.74亿元,净利润为3.68亿元。另外,预案表示将募投资金用于Provenge在中国上市项目、在早期前列腺癌的应用项目以及抗原PA2024国产化项目上,前两个项目将大大扩大该产品的目标患者群,第三个项目则将降低成本,也将为南京新百带来更大的业绩增长空间。(王天翊)

    

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